En quoi consiste l’audit de portefeuille gratuit proposé par Easyvest?

Easyvest offre gratuitement un audit de portefeuille vous permettant de jeter un regard critique et objectif sur votre gestion de patrimoine actuelle.

Notre rapport d’audit prend la forme d'une infographie intuitive présentant 4 éléments: l'allocation, le risque, les frais et la performance de votre portefeuille.

Pour effectuer cet audit, nous nous basons sur un relevé récent de votre portefeuille. Les données relatives à vos positions et à vos frais sont introduites dans notre application d'audit qui se charge de:

  • déterminer votre allocation d'actifs réels, en descendant au niveau des positions détenues dans les fonds et les sous-fonds;
  • calculer le risque que vous prenez, en évaluant la perte maximale annuelle attendue de votre portefeuille avec un intervalle de confiance de 98%;
  • calculer les frais réels que vous payez, y compris les frais payés au sein des fonds et sous-fonds détenus dans votre portefeuille;
  • simuler la performance historique de votre portefeuille au cours des 5 dernières années, sur la base de sa composition actuelle.

Enfin, nous comparons votre portefeuille à un portefeuille similaire chez Easyvest.

Tout au long de ce processus, nous garantissons la confidentialité de vos données personnelles.

Audit Infography

Dernière mise à jour le 12/07/2016

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